La película está ambientada en la prehistoria, donde Crug lidera a su familia más allá de la comodidad de su hogar después de que este sea destruido por un gran terremoto. Mientras intentan viajar por el desconocido y aterrador mundo, se encuentran con un nómada que cautiva a su clan, en especial a su hermana mayor, con su mente moderna.

En la escarpada isla de Mema, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, Hipo se desmarca desafiando siglos de tradición cuando entabla amistad con Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insólito vínculo revela la verdadera naturaleza de los dragones y desafía los cimientos de la sociedad vikinga.